第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开…… 本片根据柳广司的同名系列小说改编。
演员：西奥·詹姆斯 塔提阿娜·玛斯拉尼 伊利亚·伍德 劳拉·门内尔 克里斯蒂安·康佛瑞 萨拉·莱维 罗汉·坎贝尔 科林·奥布莱恩 Corin Clark 奥斯古德·珀金斯 Danica Dreyer Kingston Chan Dianne Greenwood 齐亚·牛顿
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演员：肖恩·尼尔森 吉安卡罗·埃斯波西托 塞缪尔·杰克逊 恩布希·赖特 Ron Brice Jean-Claude La Marre 何塞·祖尼加 Luis Lantigua 尤尔·瓦斯克斯 Cheryl Freeman Anthony Thomas Curtis McClarin 查尔斯·马利克·威特福德 Víctor González 古列雷莫·迪亚兹 Jason Rodriguez Zakee Howze 达文尼亚·麦克法登 伊丽莎白·罗德里格斯 马修·法伯 劳伦斯·班德 保罗·J·Q·李 特雷西·维拉尔
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