肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生…… 本片荣获2011年歌雅奖最佳发型设计、最佳特效奖；2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖和银狮奖最佳导演奖。
演员：郑家彬 李宜儒 戴燕妮 王李丹鈮 李一锋 韩龙瑄 洪冰瑶 Lynn Hong 白洁 程铭雨 雪喆 wAwa 吉杰 高鑫雨 凌玲 刘明 刘俊 纪云 卡木 近松沙也加 文慧 宋启瑜 曹舒昊 侯依凡 叶子 李建国 李镭 李烈 徐震 王蕊蕊 戴雅菲 李豪 王子鑫
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演员：文森特·卡索 勒达·卡代布 海伦·文森特 阿尔班·伊万诺夫 凯瑟琳·蒙切特 弗雷德里克·皮耶罗 苏丽安·卜拉欣 琳娜·库德里 阿罗伊斯·索维奇 海迪·布奇纳法 Bryan Mialoundama Benjamin Lesieur Marco Locatelli Djibril Yoni Ahmed Abdel Laoui Darren Muselet Diong-Kéba Tacu
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