讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
张铉诚 张度妍 张圣圭
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
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韩石圭 李帝勋 金裕贞 金民钟 徐俊英 朴恩斌 金昌完 朴孝朱
李英雅 南宫珉 徐俊英 裴瑟琪 朴真珠
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
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崔胜铉 韩艺璃 金裕贞 赵成夏
金裕贞 尹均相 宋再临 金元海 敏度希 柳善 安锡焕 金惠恩 李到晛 车璌河 金贞兰 孙秉浩
朴宝剑 金裕贞 千虎珍 蔡秀彬 郑振永 曹熙奉 张光 朴哲民 郭东延 郑惠成
朴志训 姜旻儿 裴仁赫
李敏镐 朴敏英 李浚赫 具荷拉 黄善熙 金相中 千虎珍 金相镐 李光洙 闵英媛 尹艺熙 郑俊 白胜贤
金东旭 李圭会
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李枖原 罗美兰 明世彬 李濬荣 郑爱延 金史权 张勇 崔秉默 许亨圭 申东美 尹珍率 崔圭真 成秉淑 郑锡勇 金宝罗 郑英珠 申东宇 柳仁秀 宋彩允 金炯逸 苏熙静 赵雅仁 曹熙奉
姜河那 高旻示 金新绿 刘秀彬 裴那拉 洪华妍 吴敏爱 裴侑蓝 尹炳熙 李仲玉 柳演锡
赵寅成 车太贤 韩孝周 金雅中 林周焕 朴宝英
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池昌旭 申惠善 金美卿 姜美娜 申东美 姜泳锡
全素妮 李瑜美 张胜祖 李茂生 李浩贞 金美卿
郑泽运 河钟宇
崔秀钟 金幽珍 李章宇 罗惠美 尹真伊 郑恩宇 朴成焄 李斗日 林艺珍 정재순 朴相元 车华妍 李惠淑 陈庆 김창회 李承亨 金秋月 황효은 林世柱 이상구 吉勇宇 康星民 李俊赫 尹真伊 姜朱夏
演员：金东旭 李圭会
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演员：李敏镐 朴敏英 李浚赫 具荷拉 黄善熙 金相中 千虎珍 金相镐 李光洙 闵英媛 尹艺熙 郑俊 白胜贤
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演员：朴志训 姜旻儿 裴仁赫
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